Finanzdienstleistungen für Privat- und Gewerbekunden
Fach- und Führungskompetenz für die Assekuranz Geprüfter Fachwirt für Versicherungen und Finanzen / Geprüfte Fachwirtin für Versicherungen und Finanzen
Rainer Foitzik, Wolfgang Schmidt, Hans-Joachim Schwarz
Der Band der neuen Fachwirt-Literatur für den Handlungsbereich „Produktmanagement für Versicherungs- und Finanzprodukte“ behandelt die „Finanzdienstleistungen für Privat- und Gewerbekunden“.
Im Bereich Produktmanagement für Finanzprodukte soll die Fähigkeit nachgewiesen werden, die Voraussetzungen für den erfolgreichen Absatz von Finanz- und Versicherungsprodukten zu erkennen, zu schaffen und zu kontrollieren. Anhand konkreter Handlungssituationen werden die Finanzdienstleistungsprodukte und mögliche Kundenzielgruppen erläutert, Chancen und Risiken des Finanzdienstleistungsgeschäfts dargestellt und Auswirkungen dieses Geschäfts auf den Vertrieb und Betrieb des Versicherungsunternehmens aufgezeigt. Dabei sind die rechtlichen, steuerlichen und vertrieblichen Rahmenbedingungen zu berücksichtigen.
Diese Kompetenzen werden für die fünf Geschäftsbereiche der Finanzdienstleistungen für Privat- und Gewerbekunden vermittelt:
1. Zahlungsverkehr
2. Anlage in Wertpapieren
3. Anlage in Investmentfonds
4. Immobiliengeschäft
5. Darlehensgeschäft.
Das Werk ist als Lehrbuch für die Fachwirt-Fortbildung konzipiert. Darüber hinaus ist es aber auch geeignet als Nachschlagewerk für Mitarbeiter in Versicherungsunternehmen, bei Maklern und in Agenturen, die sich in die Materie der Finanzdienstleistungen einarbeiten wollen.
