Ob Vorsorge, Hausbau oder Familienplanung: Im Rahmen der ganzheitlichen Finanzplanung analysiert der Finanzberater die Anlageziele des Kunden eingehend, um ihn dann umfassend beraten zu können. Der zweite Teil des zweibändigen Lehrmittels «Vermögensanlage und -beratung» vermittelt die verschiedenen Bereiche dieser hochkomplexen Tätigkeit. Wichtige Kundenverträge, Verhaltensregeln im Finanzdienstleistungsbereich und die relevanten steuerlichen Aspekte sind einige der Themen, die in dem Buch erklärt werden. Aktuelle Zusammenstellungen über Risikoberechnung und -optimierung genauso wie eine Anleitung zur Ermittlung der kundenspezifischen Risikobereitschaft und -fähigkeit ergänzen den Inhalt.
Der Inhalt des Lehrmittels richtet sich primär an Studierende des Moduls Vermögen im Rahmen der Prüfung zum Dipl. Finanzberater IAF und ist in Zusammenarbeit mit dem IfFP Institut für Finanzplanung entstanden. Es wird neben einem hohen Praxisbezug auf die direkte Umsetzbarkeit des Gelernten im Alltag der Kundenberatung fokussiert. Sein Aufbau eignet sich sowohl für den Unterricht in der höheren Berufsbildung als auch für das Selbststudium. Zudem eignet sich dieser Titel für Leser, die an einem aktuellen Überblick und fundiertem Wissen über die moderne Geldanlage interessiert sind.
Teil 1:
Vermögensanlage und -beratung 1 - Anlageinstrumente
Grundlagen mit Beispielen, Repetitionsfragen und Antworten
Aktualisiert: 2023-06-29
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Ob Vorsorge, Hausbau oder Familienplanung: Im Rahmen der ganzheitlichen Finanzplanung analysiert der Finanzberater die Anlageziele des Kunden eingehend, um ihn dann umfassend beraten zu können. Der zweite Teil des zweibändigen Lehrmittels «Vermögensanlage und -beratung» vermittelt die verschiedenen Bereiche dieser hochkomplexen Tätigkeit. Wichtige Kundenverträge, Verhaltensregeln im Finanzdienstleistungsbereich und die relevanten steuerlichen Aspekte sind einige der Themen, die in dem Buch erklärt werden. Aktuelle Zusammenstellungen über Risikoberechnung und -optimierung genauso wie eine Anleitung zur Ermittlung der kundenspezifischen Risikobereitschaft und -fähigkeit ergänzen den Inhalt.
Der Inhalt des Lehrmittels richtet sich primär an Studierende des Moduls Vermögen im Rahmen der Prüfung zum Dipl. Finanzberater IAF und ist in Zusammenarbeit mit dem IfFP Institut für Finanzplanung entstanden. Es wird neben einem hohen Praxisbezug auf die direkte Umsetzbarkeit des Gelernten im Alltag der Kundenberatung fokussiert. Sein Aufbau eignet sich sowohl für den Unterricht in der höheren Berufsbildung als auch für das Selbststudium. Zudem eignet sich dieser Titel für Leser, die an einem aktuellen Überblick und fundiertem Wissen über die moderne Geldanlage interessiert sind.
Teil 1:
Vermögensanlage und -beratung 1 - Anlageinstrumente
Grundlagen mit Beispielen, Repetitionsfragen und Antworten
Aktualisiert: 2023-06-29
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Ob Vorsorge, Hausbau oder Familienplanung: Im Rahmen der ganzheitlichen Finanzplanung analysiert der Finanzberater die Anlageziele des Kunden eingehend, um ihn dann umfassend beraten zu können. Der zweite Teil des zweibändigen Lehrmittels «Vermögensanlage und -beratung» vermittelt die verschiedenen Bereiche dieser hochkomplexen Tätigkeit. Wichtige Kundenverträge, Verhaltensregeln im Finanzdienstleistungsbereich und die relevanten steuerlichen Aspekte sind einige der Themen, die in dem Buch erklärt werden. Aktuelle Zusammenstellungen über Risikoberechnung und -optimierung genauso wie eine Anleitung zur Ermittlung der kundenspezifischen Risikobereitschaft und -fähigkeit ergänzen den Inhalt.
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Teil 1:
Vermögensanlage und -beratung 1 - Anlageinstrumente
Grundlagen mit Beispielen, Repetitionsfragen und Antworten
Aktualisiert: 2023-05-04
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Ob Vorsorge, Hausbau oder Familienplanung: Im Rahmen der ganzheitlichen Finanzplanung analysiert der Finanzberater die Anlageziele des Kunden eingehend, um ihn dann umfassend beraten zu können. Der zweite Teil des zweibändigen Lehrmittels «Vermögensanlage und -beratung» vermittelt die verschiedenen Bereiche dieser hochkomplexen Tätigkeit. Wichtige Kundenverträge, Verhaltensregeln im Finanzdienstleistungsbereich und die relevanten steuerlichen Aspekte sind einige der Themen, die in dem Buch erklärt werden. Aktuelle Zusammenstellungen über Risikoberechnung und -optimierung genauso wie eine Anleitung zur Ermittlung der kundenspezifischen Risikobereitschaft und -fähigkeit ergänzen den Inhalt.
Der Inhalt des Lehrmittels richtet sich primär an Studierende des Moduls Vermögen im Rahmen der Prüfung zum Dipl. Finanzberater IAF und ist in Zusammenarbeit mit dem IfFP Institut für Finanzplanung entstanden. Es wird neben einem hohen Praxisbezug auf die direkte Umsetzbarkeit des Gelernten im Alltag der Kundenberatung fokussiert. Sein Aufbau eignet sich sowohl für den Unterricht in der höheren Berufsbildung als auch für das Selbststudium. Zudem eignet sich dieser Titel für Leser, die an einem aktuellen Überblick und fundiertem Wissen über die moderne Geldanlage interessiert sind.
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Vermögensanlage und -beratung 1 - Anlageinstrumente
Grundlagen mit Beispielen, Repetitionsfragen und Antworten
Aktualisiert: 2020-09-03
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Wie findet man schnell und unkompliziert die passende Geldanlage? Und wie schützt man sich vor Fallstricken? Dieser Ratgeber ist ein Wegweiser für alle, die keine Lust haben viel Zeit zu investieren, und trotzdem mehr aus ihrem Geld machen wollen. Er führt ganz bequem vom persönlichen Anlageziel zur passenden Geldanlage und zum sicheren Abschluss. Mit den neuesten Produktempfehlungen von den Finanztest-Experten.
Aktualisiert: 2021-09-25
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Aktualisiert: 2021-09-25
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Aktualisiert: 2021-09-20
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Inhalt: Angesichts der unübersichtlichen Finanzmärkte, des veränderten Kundenverhaltens und der Zunahme an Börsenprodukten, bedarf es an erfahrenen Beratern zur Erstellung von Produktvorschlägen in der Anlageberatung. Auch eine Analyse bei deutschsprachigen Finanzinstituten zeigt, dass der Geschäftsprozess der Anlageberatung implizites Wissen zur Ermittlung der Anlageziele und zur standardisierten Angebotserstellung erfordert. Im Rahmen einer Identifizierung der Merkmale zur Entscheidungssituation sind insbesondere eine hohe Komplexität, eine relativ hohe Unschärfe in den Begriffen sowie eine geringe Strukturiertheit und Definiertheit festzustellen.
Vor diesem Hintergrund wird in der vorliegenden Arbeit die Methodik der Fuzzy-Logic-Systeme und des fallbasierten Schließens vorgestellt. Im Kern greift der Autor die fachliche Definition der Merkmalsklassifizierung zur Ermittlung unscharfer Anlageziele und die Konzeption eines erfahrungsbasierten Anlageberatungssystems zur Erstellung von Produktvorschlägen auf. Aus den Darstellungen wird insbesondere deutlich, dass es sich bei diesem wissensbasierten Konzept um ein lernendes System handelt, welches das organisational memory für den spezifischen Bereich der Anlageberatung in einer Finanzdienstleistung unterstützt.
Aktualisiert: 2019-10-08
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