Das qualifizierte Beratungs- und Verkaufsgespräch beim Kunden steht im Zentrum des Buches. Klyscz behandelt detailliert die drei wichtigsten Aufgabenbereiche im Finanzvertrieb:
- die Anbahnung von Kundenkontakten und das Einholen von Empfehlungen,
- die Finanzberatung beim Kunden,
- den Aufbau und die Pflege einer dauerhaft stabilen Kundenbindung.
Zu allen Bereichen enthält das Buch Übungsaufgaben, die der Leser selbstständig bearbeiten kann, außerdem verschiedene für die Finanzberatung nützliche Formblätter. Die Aufgaben reichen vom Einrichten eines zweckmäßigen Telefonarbeitsplatzes bis zur Behandlung von Kundenbeschwerden. In ihrer Gesamtheit bilden diese Aufgaben ein in sich geschlossenes Trainingsprogramm; sie können aber auch unabhängig voneinander bearbeitet werden.
Der Band ist ein "gewachsenes" Buch, das nicht nur am Schreibtisch entstanden ist. Es beruht als Trainingsprogramm auf Erfahrungen, die der Autor in den letzten Jahren beim Vertrieb von Finanzdienstleistungen, beim Aufbau von Vertriebsstrukturen und bei der Schulung von Mitarbeitern gesammelt hat. Das Buch ist somit nicht nur ein praktischer, sondern auch ein erprobter Wegweiser zum Erfolg im Finanzvertrieb.
Es richtet sich an Mitarbeiter im Verkaufsaußendienst von Versicherungsgesellschaften und Finanzdienstleistern, sowohl an Berufsanfänger als auch an Mitarbeiter mit Erfahrung im Finanzvertrieb. Den Anfängern soll es den Einstieg in eine erfolgreiche Laufbahn als Finanzberater ermöglichen und die Leser mit Berufserfahrung dazu anregen, ihre Arbeit kritisch zu überprüfen und Verbesserungsmöglichkeiten zu erkennen.
Aktualisiert: 2023-01-27
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